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            滬指收盤站上3700點 下周看點在哪?“國網砸2萬億”這盤大棋怎樣下

            來源:證券日報網 2021-09-10 20:51:34

              本報記者 吳珊

              9月10日,A股三大指數震蕩走強,集體收漲,滬指年內收盤首次站上3700點,且創近六年新高。

              具體來看,截至收盤,上證指數漲0.27%,報3703.11點;深證成指漲0.5%,報14771.87點;創業板指漲0.31%,報3232.01點;滬深兩市合計成交額15439.39億元,連續第38個交易日突破1萬億元。

              資金流向方面,周五,滬深兩市大單資金凈流出181.38億元,從申萬一級行業來看,有10個行業呈現資金流入態勢,有色金屬、電子、食品飲料、銀行、非銀金融等行業大單資金凈流入均在20億元以上。

              表:周五申萬一級行業大單資金凈流入情況

              制表:吳珊

              與此同時,北向資金凈買入36.19億元,其中,滬股通凈買入6.24億元,深股通凈買入29.95億元。

              盤面上看,結構性機會凸顯,周期股、超跌股、低估值、題材股輪番表現。63只個股以漲停價報收。

              表:周五漲停股一覽

              制表:吳珊

              可以看到,長高集團002452)、大連電瓷002606)、科林電氣603050)、四方股份601126)等多只特高壓概念股漲停。消息面上,9月9日新聞聯播報道,未來五年國家電網將投資超過2萬億元,推進電網轉型升級。其中,將投入500多億元用于關鍵核心技術研發,持續完善各級電網網架,加快建設新型電力系統,促進能源清潔低碳轉型。

              實際上,國家電網投資經歷了上一輪的智能電網投資,2016-2018年連續三年投資額突破5000億元之后,國家智能電網進入尾聲,2019年、2020年電網建設規模均低于5000億元,市場普遍認為國家電網投資規;虺掷m呈現萎靡趨勢。而此次2萬億元的投資規?梢哉f的超出市場預期,也促使市場對電網建設能夠快速推進的信心。

              安信證券研報認為,特高壓是資源稟賦約束下,解決能源輸送的最優解。完善特高壓建設能夠:加大跨區輸送清潔能源力度,保障清潔能源及時同步并網;實現多能互補,提高能源可靠性水平;支持分布式電源和微電網發展,加快電網向能源互聯網升級;增加環境效益和經濟效益,對產業鏈帶動力極強。

              綜合來看,大盤臨近前高,拋壓不斷增大,題材類板塊缺乏較明確的進攻方向,只能依靠權重類品種護盤。業內人士普遍認為,短期內權重還需繼續營造做多氛圍,目前已到重要關口,應提防盤中拋壓突然釋放。對于后市投資布局,機構則各有側重。

              方信財富投資基金經理郝心明:市場的熱點輪動到低價藍籌周期股,很多個股都是沉睡了很多年,比如大基建、電力等,市場的資金選擇新的方向發動進攻,繼續回避曾經的高位賽道股,至此,各行業板塊幾乎都得到了輪動,市場成交量持續破萬億元,主線成為業績爆表的周期股。接下來行情將延續輪動行情,一方面趨勢持有周期板塊,等待放出巨量可以考慮兌現利潤,另一方面對于調整較大的賽道股適當關注。

              私募排排網基金經理夏風光:本周創業板指數上漲了4%以上,在各個寬基指數中表現最好的,但是逼近近期新高的仍然是上證綜指。指數普漲之下,行業和板塊分化仍然十分嚴重,化肥、煤炭、有色鋼鐵、水泥等上游周期性行業走勢比較強,銀行和非銀金融表現也還可以,對指數的貢獻比較大,但相對的,醫藥、食品飲料等表現就較弱。目前以上證綜指為代表的A股市場出現了連續兩周的上漲,這和美股等海外市場的回調走勢截然不同,體現了貨幣政策的獨立性以及相對低估值板塊的支撐力度。需要注意的是,在當前市場成交逐步活躍的背景下,也要關注到部分的板塊估值比較貴,結構化行情依然會深化,所以在配置上精選價值個股。同時,三季度海外市場一旦出現大規模的風險釋放,對A股也會有一定的沖擊和傳導,在配置上,需要加以注意。

              華輝創富投資總經理袁華明:周五市場先抑后揚,上證指數接近今年2月份高點,創業板企穩反彈態勢逐步明顯。結合本周成交量情況和其他盤面特征,市場結束盤整、向上突破的信號正在明晰。在成交量放大、指數維持區間震蕩背景下,市場風格的高低切換持續了較長一段時間。如果市場展開上攻,這一輪機會是否更多出現在低估值賽道,需要密切關注。

              金輦投資基金經理盛堅:針對近期傳統藍籌股接力上漲的表現,我們認為是前期A股極致分化的行情已經開始慢慢走向平衡,意味著系統性風險小很多。從宏觀基本面來看,經濟數據反映出的增速下行已經是一個既定事實,接下來重點是“逆周期”政策的落地情況,“經濟穩增長”還是第一位的。從中觀景氣度來看,我們繼續看好高景氣度下的鋰電、光伏、半導體,尤其是中游制造環節。接下來,市場還是處在牛市下半場的大周期中,結構性行情演繹概率比較大,前期漲幅過高的高景氣度行業在估值回調到一定位置后仍會有機會,另外消費、醫藥、互聯網等也進入到了左側布局階段。

              (編輯 李波 喬川川)

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            2021-09-14
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