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        牛氣沖天!上證綜指突破3700點!兩市成交連續38個交易日破萬億 北上資金重點加倉這些板塊

        作者:證券時報 2021-09-10 21:23:47

          周五,A股強勢上攻,上證指數一舉突破3700點,創半年多來新高,距年內最高點僅一步之遙。兩市成交逾1.54萬億元,連續38個交易日保持萬億以上。連續突破的指數,高漲的人氣,令牛市氣息撲面而來。

          股市是經濟的晴雨表,證券市場的持續走強,與中國宏觀經濟強勁增長息息相關。在全球經濟還處于疫情陰霾之下時,我國上半年GDP同比大增12.7%,增速位列主要經濟體之首,可謂鶴立雞群。僅增量部分就高達逾1.7萬億美元,比美國、德國、法國、印度增長的總和還多,甚至超過世界第十大經濟體韓國2020年全年GDP。

          根據以往經驗,因上半年春節長假,絕大部分商店、工廠停工停產,而下半年恰逢歐美圣誕節消費高峰,中國下半年GDP往往要高于上半年GDP,根據近5年數據統計顯示,下半年GDP比上半年GDP平均高約18%。近日海關總署公布的前8月進出口數據也印證了這種趨勢,前8月,我國進出口總值24.78萬億元,同比增長23.7%,其中8月出口同比增長25.6%,環比增長4.1%。

          宏觀經濟的景氣已經傳導至上市公司業績層面,根據剛公布完的半年報數據統計顯示,上半年,A股上市公司合計實現營業總收入30.65萬億元,同比增長超26%,凈利潤2.75萬億元,同比增長超43%。其中科創板的增速又特別亮眼,合計實現營收3040.5億元,同比增長55.14%,凈利潤433.19億元,同比增長105.24%。

          分行業看,鋰電池表現最優,上半年實現總營收4638.38億元,同比增長超50%,凈利潤417.21億元,同比增長超156.7%。半導體九成以上公司業績實現同比增長,其中45家業績翻倍。

          中國經濟的一枝獨秀,上市公司業績高速增長,吸引了外資蜂擁而至。北上資金連續12個月凈買入A股,這是2015年股災后,北上資金連續16個月抄底A股,歷史第二長的連續凈買入。但本次連續凈買入的力度遠遠超過上次,當時北上資金連續16個月合計凈買入2505億元,而本次連續12個月合計凈買入4105億元,僅今年不到9個月的時間就凈買入2953億元。

          科技股成為北上資金重點加倉方向,鋰電池、光伏、風能等所在的申萬電氣設備行業獲得950億元的巨額凈買入,遠超其他行業。半導體所屬的電子行業獲得383億元的凈買入,國產軟件所屬的計算機行業獲得277億元的凈買入。另外高景氣的醫藥生物、化工、機械設備分別也獲得603億元、435億元、321億元的凈買入。

          (圖表1:今年以來北上資金凈買入超10億元的個股前十)

          (圖表2:今年以來北上資金行業的買賣情況)

          上波北上資金連續16個月抄底,發掘出貴州茅臺600519)等一大批超級牛股。在本次連凈買入中,僅今年以來,隆基股份601012)、匯川技術300124)、先導智能300450)、寧德時代300750)等10股獲得北上資金超百億元凈買入。其中光伏龍頭隆基股份獲得了驚人的逾280億元的凈買入,持股總市值由年初的213億元猛增至537億元。而曾經北上資金的至愛貴州茅臺今年被大幅凈賣出307億元,?低002415)、格力電器000651)分別被凈賣出144億元和121億元,五糧液000858)則被凈賣出逾61億元。

          不僅僅是外資涌入A股,國內資金也出現存款搬家的跡象。央行公布的7月金融統計數據報告顯示,當月存款減少1.13萬億元,其中住戶存款減少1.36萬億元。雖然沒有任何直接證據證明這些資金流入到了證券市場,但基金發行的火爆或能從側面說明,的確是有部分資金進入A股。

          數據統計顯示,4、5月新基金募資規模還僅在1300億左右,到了6月募集規模猛的提升至2838.54億元,環比驟增115%,7、8月募集規模繼續保持在高位,分別達到2441.67億元、2482.16億元,而9月至今新基金募資規模已達逾809億元。

          華鑫證券表示,從目前而言,A股仍保有上行的趨勢,對于投資者而言無需過多憂慮,目前驅動行情上行的主要邏輯在于場內流動性的預期寬松,無風險收益率緩慢下行階段,分母端的驅動力將支撐A股中期上漲。(責編:張騫爻)

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