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        南巴西8月下半月甘蔗產量略增 大幅減產預期落空

        來源:期貨日報 2021-09-13 23:07:54

          備受關注的南巴西8月下半月生產數據于9月10日出爐,期間甘蔗榨量、產糖量同比增長2.08%和0.69%,市場提前交易利空,ICE原糖上周跌3.8%,意味著南巴西大幅減產預期落空?

          8月下半月生產報告增加利空擔憂

          南巴西8月下半月甘蔗榨量、產糖量分別為4313、295萬噸,同比增長2.08%和0.69%,扭轉7月以來同比下降趨勢;產糖比46.43%,同比下降0.3個百分點;蔗糖分15.485%,同比下降0.11個百分點?傮w上,階段性產量偏高,引發減產過度擔憂質疑,產糖比、蔗糖分并未有明顯變化。截至8月底,本榨季累計甘蔗榨量、產糖量分別為3.93億噸、2428萬噸,同比下降5.81%、6.58%,同比減幅較8月中旬的6.7%、7.5%略有縮小。

          UNICA聲明彰顯提前收榨擔憂

          UNICA表示,南巴西8月下半月期間產量增加,是因為糖廠加速砍收霜凍蔗,截至8月底,257家開榨的糖廠中,已有一家收榨;本榨季以來收獲面積同比增加9.9%,砍收進度71%,而甘蔗榨量同比下降5.81%,產糖量同比下降6.58%。根據甘蔗技術中心 (CTC)數據,抽取120家糖廠樣本,8月甘蔗單產為65.3 噸/公頃,較2020/2021榨季同期的79.7 噸/公頃下降18.1%;榨季以來平均甘蔗單產同比下降14.3%,為72.9噸/公頃,上榨季同期則為85噸/公頃。

          根據以上聲明,不難看出,南巴西甘蔗單產在持續惡化,根據了解情況,9月下半月會有更多糖廠收榨,10月底前大部分糖廠收榨,也即意味著,后幾期生產數據存在驟降風險。

          市場估產下修

          UNICA仍維持5.3 億噸甘蔗估產,指出存在下修可能。目前機構的甘蔗估產整體下移,并警告仍存在不及預期風險,分享一些非公開主流機構對于南巴西本榨季的產量預測。Novacana預計南巴西本榨季甘蔗榨量為5.28 億噸,低于5月預測的5.75 億噸。 RPA Consultoria 警告稱,南巴西甘蔗榨量將下降至5.1億噸,甘蔗單產下降 14%,至67 噸/公頃,而收獲面積減少2.4%。Paragon Global Markets 董事總經理警告稱,巴西糖和乙醇價格上漲可能表明該國的產量將低于當前的市場預測。根據 8 月的受損數據和當地消息來源,幾家機構一致認為,南巴西的甘蔗產量將下降 14%,至 5.2 億噸,但下降幅度可能高達16-20%,甘蔗量存在下降至4.84-5.08億噸風險。根據 Cepea/Esalq 的一項調查,圣保羅州的一些糖廠將于9 月下半月收榨,較以往提前半個月以上。結合UNICA數據,本榨季南巴西甘蔗收獲面積為759萬公頃,同比下降2.4%,疊加單產偏低,產量不及預期風險猶存。

          綜上所述,南巴西8月下半月生產數據同比略增,引發減產不及預期擔憂,但主要因加速砍收霜凍蔗影響,單產在持續惡化,提前收榨風險清晰,情緒提振需后續生產報告刺激。

          南巴西后期的一個風險點在于,巴西已因豆油價格居高不下而下調柴油中的豆油摻混比例,當前乙醇價格也處于歷史高位,存在汽油中的無水乙醇摻混比例也可能跟隨調整擔憂。政策調整對本榨季影響不大,但影響下榨季預期,市場已提前反應,關注后期政策動態。(作者單位:中州期貨)

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