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            黃金T+D收盤上漲 美國通脹預期降溫支持金價

            來源:匯通網 2021-09-15 18:11:40

              周三(9月15日)上海黃金T+D收盤上漲0.35%至374元/克;白銀T+D收盤上漲0.08%至5030元/千克。金價收盤上漲,此前數據顯示,美國通脹率低于預期,緩解了美聯儲9月就開始縮債的壓力。同時,美國政府債務上限,變異病毒等因素也是支持金價上漲的原因。

              上海黃金交易所2021年9月15日交易行情,黃金T+D成交量20.28噸;

              黃金T+D收盤上漲0.35%至374元/克,成交量20.28噸,成交金額75億7831萬9160元,交收方向“空支付給多”,交收量3.348噸;

              迷你金T+D收盤上漲0.31%至374.05元/克,成交量6.037噸,成交金額22億5833萬5406元,交收方向“空支付給多”,交收量40.914噸;

              白銀T+D收盤上漲0.08%至5030元/千克,成交量3228.31噸,成交金額162億5963萬8550元,交收方向“多支付給空”,交收量152.190噸;

              美國通脹預期降溫,緩和美聯儲縮債壓力支持金價

              市場分析認為,美國8月CPI增速不及預期,暗示了通脹或已見頂,預計美聯儲不會很快官宣縮債,通脹預期有所降溫。美國最新CPI數據給通脹預期澆了一盆冷水,也給美聯儲縮債決策帶來了喘息機會。

              周二公布數據顯示,美國8月CPI同比上漲5.3%,環比上漲0.3%,均不及市場預期。市場分析認為,這暗示了美國通脹或已見頂,支撐了美聯儲“高通脹是暫時的”的觀點。

              不包括波動較大的食品和能源成分,所謂的核心通脹環比上漲0.1%,是2月份以來最小漲幅,反映出了二手車、飛機票價以及汽車保險價格的下降。核心CPI同比上漲4%。

              根據調查得出的預測中值,經濟學家之前預計8月份整體CPI環比上升0.4%,同比上升5.3%。

              面對物資短缺、運輸瓶頸和招聘困難導致的成本壓力不斷上升,企業一直在提高消費品和服務的價格。雖然與經濟重新開放相關的價格升勢開始減弱,但供應鏈緊張可能會持續到2022年,并使通脹率保持高位。

              雖然最近幾個月企業一直在提高薪資,但消費物價上漲侵蝕了美國消費者的購買力。周二的另外一份數據顯示,8月份經過通脹調整的平均時薪同比下降0.9%,7月份為下降1.2%。

              數據公布后,長期通脹預期略有下降。衡量五年通脹預期的五年盈虧平衡通脹率從2.57%降至2.52%,為9月3日以來的最低水平。

              此外,美國銀行9月份基金經理調查顯示,僅13%的受訪者預計全球經濟增長將上升,為2020年4月以來的最低水平。受訪者普遍預計未來12個月通脹將下降。

              美聯儲主席鮑威爾認為,此前通脹上升是由與新冠疫情相關的臨時因素造成的,例如供應鏈緊張和因芯片短缺而導致的二手車價格大幅上漲。鮑威爾上個月表示,美聯儲可能在今年開始減少每月購買的債券規模,但沒有給出具體的時間表。

              Martin Currie全球投資組合信托經理Zehrid Osmani表示:通脹預期正在降溫,通脹壓力將從今年年底開始消退。道明證券的分析師補充稱:通脹緩和使美聯儲收緊政策的緊迫性降低。

              但一些投資者仍然擔心美國消費者價格增長仍處于高位,隨著經濟增長從2020年的低點反彈趨于平穩,這可能導致滯脹。

              法國資管公司Amundi股票主管Kasper Elmgreen表示:我傾向于通脹變得更加持久,最終將進入滯脹時期。至于工資上漲是因為美國雇主難以填補職位空缺。

              BMO Capital Market的高級經濟學家Jennifer Lee表示,關于通脹是否是暫時性的討論遠未結束,這種較為溫和的升幅將給美聯儲下周提供一些喘息空間,不過,時間不會持久。

              美聯儲逆回購工具用量創歷史次高,市場流動性充足支持金價

              隨著大量美元繼續淹沒融資市場,市場對美聯儲逆回購工具的需求仍在持續激增。周二(9月14日),美聯儲逆回購工具(RRP)使用規模達到了1.169萬億美元,再創歷史第二高,僅低于8月31日創下的歷史最高紀錄1.189萬億美元。

              同時,這也是美聯儲逆回購工具的使用量連續第24個交易日(自8月11日開始)突破萬億美元大關。種種跡象顯示,盡管上月底的月末效應已經結束,但美國貨幣市場流動性過剩的問題不僅遲遲無法緩解,而且還在不斷加深。

              隔夜逆回購具有回籠流動性的功能,貨幣市場基金和銀行等合格交易對手方將現金存入美聯儲,進而換取美國國債等高質量抵押品。

              美聯儲隔夜逆回購工具的作用是原本吸收金融服務機構的富余資金,來確保實現聯邦基金目標利率區間,隔夜逆回購利率(ON RRP)往往便代表著實際利率的區間下限。然而,隨著資金面流動性過剩的現象持續加劇,隔夜逆回購的定位在今年已徹底從一個主要為大銀行存款提供利率下限的被動工具,轉變為一個“吸走”現金的積極工具。

              統計數據顯示,美聯儲今年逆回購工具的啟用,始于3月。不過,在截止5月中旬之前,隔夜逆回購操作的使用量始終大致保持在2000億美元以下的常規水平。然而自從美聯儲6月決議宣布上調逆回購利率(ON RRP)5個基點后,這一操作的使用量就不斷激增,持續刷新著高位紀錄。

              在近幾個月,美聯儲逆回購工具使用規模的迅速飆升,除了逆回購利率上調令這一工具本身變得更有吸引力外,最為根本的原因依然在于市場無處可去的天量流動性――美聯儲無限購買資產以及美國財政部縮減現金余額,均加劇了市場資金面流動性的膨脹。

              截至9月首周,美聯儲資產負債表規模已擴張至8.34萬億美元,幾乎是次貸危機后逾六年QE史中峰值的近一倍。

              與此同時,美國財政部在接近債務上限之際,在過去幾個月減少了國庫券發行,進一步導致了對貨幣市場資產的需求增加,投資者爭相尋找地方存放現金。那些能夠使用美聯儲逆回購工具的機構自然而然選擇把資金留在那里,推動這一數字不斷刷新歷史高位。

              此前,一些業內人士曾期待美聯儲今秋盡早啟動縮減QE進程,能夠令市場流動性泛濫的局面有所好轉。

              然而隨著美聯儲主席鮑威爾的態度依然鴿派,同時近期德爾塔的肆虐也令美聯儲官員們投鼠忌器,美聯儲在下周的9月議息會議上宣布縮債的可能性已極為渺茫,業內普遍預計更可能的宣布時間點可能將留到11月,遠水已注定難以解近渴。

              法國興業銀行在本月初曾預計,逆回購工具用量接下來可能還會繼續走高,主要驅動力在于“短債供應減少,儲備上升帶來現金過剩,以及流入超短期債券的資金”。

              策略師認為美國通脹或持續,認為當前金價仍然過低

              雙線資本創始人、“新債王”岡拉克在周二晚的網絡直播中重申了他今年初認為美元注定要“完蛋”的觀點,并認為“我們所看到的任何經濟增長都只是幻象,實際上只是美聯儲運用各種金融工具所資助的支出導致的”。

              正如他之前所指出的,消費并不等于經濟,經濟的實質應當是生產。當你使用經濟刺激所印發的錢在亞洲市場購買商品時,它顯示為GDP增加,實際上增加的是亞洲的GDP,而美國僅是消費。因此即便有那么多的刺激措施,岡拉克仍指出:在少了500萬個就業崗位的情況下,我們的經濟并沒有那么強勁。

              岡拉克警告稱,美聯儲決定一開始就實施大規模的經濟刺激,“且這些政策制定者會在未來反復使用該策略”。這基于他早前的觀點,即:我們當前的經濟運行方式,就像我們對維持美元作為全球儲備貨幣地位不感興趣一樣。

              隨著美聯儲資產負債表的大幅擴張(以及隨之而來的利率操控),實際的聯邦基金利率大幅低于零(上一次出現這種級別的負利率并非因為利率低,而是因為通脹高),岡拉克警告,盡管當前有高通脹情況,但這次并不像上世紀70年代。

              岡拉克解釋道:我們當前有自上世紀60年代初以來最為寬松的貨幣政策,并且從未見過如此級別的刺激政策。

              勞動力市場方面,岡拉克警告政策“過于粗暴”,這會導致經濟扭曲,并且企業無法雇傭工人將會是一種“創傷”,“我們需要耐心等待,看看失業救濟金到期后是否會造成什么影響”。

              這位“新債王”大膽預測稱:我不認為歷史課本會把這一輪通脹說成暫時的。暫時會被不斷地重新定義為更長的時段,而不是最初所說的兩到三個月。

              他還稱,債券市場傳遞出的信息確實支持“通脹是暫時的”這一說法,但對收益率曲線的控制可能會扭曲這個信息。相比于TIPS債券,金價當前看起來比較便宜。

              岡拉克表示,銅金價格比率反映出10年期美債的價格“完全不合理”。該比率顯示,美國國債利率應當為3%左右。銅金價格比率表明美聯儲和財政部在操控價格。

              最后,岡拉克表示,今年早些時候,他曾表示最確信的交易是美元會貶值,但貶值不會在短期內出現。目前他對美元持中性態度,但強調他對美元走弱的觀點是長期的。

              “新債王”表示,美元進入了一個7至8年的周期,美元指數將從現在的92點左右下跌到70點以下,但這不會在今年內出現。

              基于他之前表示的擔憂,以下這一切都可能會真實發生:只要美聯儲繼續執行當前的政策,而且越來越激進地執行它們,無論發生什么絕不回頭,我們的未來將會非常明顯,美元會失去它作為全球儲備貨幣的地位。

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